李老师的金融营销升级专家
厦门大学MBA
CPBA国际注册私人银行家
CWMA国际注册财富经理
12年销售管理和财务培训经验
厦门大学“红岩计划”导师
厦门华夏学院《金融学》讲师
京东金融直播频道常驻嘉宾
厦门卫视台湾省钟石常驻财经嘉宾
中信出版集团特约财经学者
《中国银行保险报》现场嘉宾
Tik Tok与《嘉常经济学》号视频的播出者
百度知道理财专家。
2020年股票资产管理规模约为5.2亿人民币。
专长：理财顾问营销升级、高净值客户资产配置、互联网金融营销等。
具体实践经验：
李先生在财富管理行业一线工作多年，具有扎实的金融基础知识和丰富的金融产品营销技巧和经验。在财务管理、风险管理、资产配置等方面有深入的研究和独到的见解。服务客户境内外资产配置，资产存量超过5亿元人民币。我们长期坚持投资者教育和从业者推广辅导。我们在多年实践的基础上，总结、整理、分享了大量具有基础金融知识和实际销售经验的课程，分享给理财顾问们以帮助。各高校、企事业单位不定期举办投资者教育和财商培训课程。
一些教学案例：
曾为中国银行福州分行教授《金融宏观环境分析与资产配置》等课程，被续聘五期。
曾为深圳农业银行教授《高客服务之券商投行研报解读方法》等课程，三期返聘。
为建设银行茂名教《读研报解热点：理财顾问必备技》等课程，返聘六期。
曾为湖南邮储银行教授《财富管理视角 挖掘资产潜力》等课程，三期续聘。
曾为厦门戴尔教授《穿越周期的资产配置实践》等课程，三期返聘。
曾为中国太平保险教授《大类资产配置与顾问式营销》等课程，续聘三期。
曾为和安保险教授《理财顾问互联网营销实践》等课程，五期续聘。
为常恒蔡慧教授《理财顾问互联网营销实践》课程辅导，累计轮训10期。
为常恒蔡慧教授《大类资产配置与顾问式营销》课程辅导，累计轮训20期。
讲座课程：
《谋定而动——银行营销团队业务升级实操》
\\\”text-indent: 2em;\\\” data-track=\\\”38\\\”>《剑指巅峰——保险经纪人营销提升实战课》
《业绩长虹——金融业客群开拓与维护培训》
《行稳致远——高净值人群大额保单案例课》
《学以致用——行为金融学营销优化实战课》
《顺势而为——理财顾问宏观周期研究训练》
授课风格：
理论扎实又深入浅出：丰富的理论基础，严谨的论证态度，通过简约的逻辑和浅显的语言表达输出，让学员感受深入浅出地感受金融市场和服务的魅力，帮助金融机构从业人员对机构在售产品的全面理解，特别有助于银行保险等行业初级业务经理进阶升级。
案例丰富且实操性强：多年积累的财富管理经验，协助客户完成多元化的资产配置方案，分享学员领略全面资产配置的科学与稳健，实操的互动实战练习让学员印象深刻，对客服务的方法策略实用性强，有效提高金融从业员工对客服务的效率和绩效考核的达成。
部分服务过的客户：
中国银行，农业银行，建设银行，中国民生银行、中信银行、平安银行…
厦门大学、集美大学、厦门华厦学院、厦门工学院、厦门理工学院…
中国太平保险、和安保险、复星保德信人寿、国盛证券、爱建信托、北京恒昌财富、坤元资产管理、禹州集团、戴尔公司等。
部分学员评价：
李嘉老师热情洋溢，充满感染力的授课风格，让那些晦涩难懂的金融词汇变得有温度起来。实战分享与理论知识的相结合，也让我们更好的理解金融现象运行背后的逻辑和规律，通过李嘉老师的分享，学员很好的构建了金融通识框架。
——国盛证券 私人银行部经理林志辉
老师能结合生活中的实例，浅显易懂的表述关于普通人也可以运用的财富管理，财富周期，各类资产配置及美林时钟的参考。对于财富管理及投资的不可能三角原理的阐述，把专业晦涩的财经知识通过接地气的表达，让人听的意犹未尽，收获颇丰！
——鑫山保险代理 资深销售经理 Cindy黄思侠
横溢的才华不及有趣的灵魂，有趣的灵魂败给好看的皮囊。这是我们在给客户进行资产配置讲解遇见最多的问题。培训之后，我们能把才华铸成灵魂、把灵魂刻出皮囊。把呆板有用的知识变成伶俐有趣的常识，这大概就是培训的意义所在！
——复星保德信人寿北京分公司 李雪晨
非常喜欢李总的课程，逻辑性极强简单明了，每次的论点论据都有极强的说服力，而且涉及面极广，帮我打破经济理财方面宏观解读和资产配置的枯燥难懂等固有印象！深入浅出，通俗易懂，简单明了务实接地气的论点论据，让我顿时有一种豁然开窍，明白其中奥妙！
——中国太平保险 业务主任林莉
李嘉老师在金融学领域有深厚的专业功底，涉猎广泛，学识渊博。授课风格专业严谨、逻辑清晰、风趣幽默；课程内容高屋建瓴，深入浅出，实用性强。此外，李嘉老师特别善于用生动的案例将复杂的专业知识栩栩如生进行呈现，令人印象深刻，广受学员好评。
——爱建信托 投资顾问张烨
从“嘉常经济学”到“周末理财嘉”，晦涩难懂的经济学观点在李嘉兄长的演绎下变得生动活泼。财富管理应该是币种分散、地域分散、投资品种分散，从个人家庭的不同生命周期和风险偏好出发，结合当下的经济周期与市场环境提供综合的金融服务方案，有专业深度、市场广度的课程体系给想要在财富管理方面有所追求的我们带来了不一样的收获！
——中信银行 财富顾问张斌
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