物流总体框架管理系统，物流管理的战略框架图

作者：全球物流咨询首席顾问——黄尧笛

“项目管理对物流规划项目能否成功完成并进入实施阶段非常重要。 物流规划项目在一个组织中合作完成。 一个物流计划项目的项目管理方式不合理会导致项目周期加倍、项目失败，但只要是有效的项目管理方式，就能顺利在既定周期内完成。 同时，成功的物流规划项目管理也能有效控制物流实施中的风险，提高物流运营效率。 我们将物流规划方法与项目管理相结合，构建适用于物流规划的项目管理方法。 此文适用于甲方或乙方的项目管理，以供参考。 ”

一、项目立项1、项目需求识别——物流规划项目主要集中在管理类和工程类

物流规划项目分为多种类型，各类型企业也有不同的导向，大致可分为物流战略规划、物流网络规划、城市物流配送、仓储规划、生产物流规划、物流创新项目。 从计划的方向大致分为两种。

第一类，创新物流战略规划和物流项目。 物流战略规划需要利用行业资源和信息，以战略管理为技术框架基础，完成规划方案的设计。 这类项目范围广，整理需求难度大，需要时间。 创新项目需要根据甲方的具体物流需求，重新梳理规划框架，对项目经理的专业框架能力要求很高，所以将项目需求快速集成到一个规划技术框架中，输入、模型和逻辑

第二类，传统物流项目，其他四类项目是物流专业自身的核心知识体系，包括物流管理理论、行业应用性、运筹学方法模型等。 此类项目技术架构成熟，需根据甲方需求，确定项目背景和预算，制定项目任务和计划，并后续继续推进。

此外，项目需求识别还需要对项目的深度进行识别，包括是只是讨论项目的可行性，还是进行概念规划和设计，还是进行详细设计，是否需要具体的落地实施方案等。 这些深度决定了项目的规划、设计技术和项目管理需求，项目人员的组织结构也不同，需要在项目深度进行识别。

识别和区分不同的需求类型是项目顺利推进的基础，只有正确认识项目，才能正确分配项目资源。

2、准备项目立项书——一般进行以物流技术框架为核心的再嫁接项目管理

第一，技术体系结构的构建

任何物流计划项目都需要技术结构。 技术结构是整个项目推进的技术方法也是项目管理和控制的工具好的技术结构之后可以分解为项目任务，同时也是项目团队内外沟通的基础，保证项目具有完整性和灵活性。

二是项目任务的分割

任务划分是项目规划和控制的关键，任务划分可分为两个方面。 一种是根据技术框架中任务所需的方法，如配送、仓储、布局等，根据不同的技术需求类型分配给不同的人，或通过不同的工具完成。 另一种是根据具体需求分割模块。 一般来说，希望通过项目实现的东西和通过项目实现的东西有一定的差距。 那么，任务需要分期分批逐步完成。 可以计划一部分在现在的项目中完成，一部分在后期完成。

第三，项目交付件

分配计划的可交付项目非常重要，只有通过可交付项目才能知道最终会得到什么。 交付项可以分为两类。 一种是通过项目实施后可以制作的文件，例如主体程序报告、各分类报告、程序视频等。 根据项目的不同也包括调查语音等。 另一个是知识转移，如培训、课程等，团队成员可以提高专业能力，也可以成为交付成果。

第四，项目规划

物流规划项目周期差异较大，有的项目一个月内可以完成，有的项目需要半年以上，有的项目分期完成，有的项目需要更长时间。 因此，项目计划需要从专业的角度对甲方或团队进行目标和任务的分类，在何时完成哪些内容，需要清晰的提示，以说服甲方或内部管理层同意项目的开展，为后期的项目实施提供依据

第五，项目小组

物流规划项目团队对一个成功的项目至关重要，根据具体项目的制定，项目总监、项目经理、项目成员、人员的选择要根据项目分析和管理，合理选择人员进行项目管理

第六，项目预算

项目的推进和实施需要项目预算，一方面是计划、设计等外包，一方面是设施建设和软硬件投入等实施。 规模较大的项目预算中，有的高达数千万甚至上亿。 但这种资金的投入如何合理确保这些预算，前期需要初步的阶段性投入计划。 将各阶段完成的项目任务和投入相结合，体现出各个阶段预算投入的合理性，这既便于控制项目风险，也有利于项目立项的成功。

二、项目实施与控制1、建立项目目标——，尽快确认项目目标和最高层

物流规划项目进入规划和设计阶段，在仔细调查各个环节或人员后，构建更明确的目标，以最终目标制定和调整计划。 此外，成功的项目需要制定明确的目标。 如果目标模糊，可能会导致技术体系结构、任务划分和分配等一系列错误。 在调整目标时，也需要尽快修改，以确保项目方向正确。

2、确定项目范围——确定项目限制条件和项目边界

物流计划项目在项目过程中，甲乙双方都要与项目组织相关各级人员沟通，并与其他相关供应商沟通。 交流中发生项目内和项目外的事件时，确定项目范围，哪些事件是项目内的主要事件或任务，哪些事件是辅助事件，或者属于该项目内有经验的项目经理可以清楚地组织项目范围，并引导团队在项目范围内推进项目。

3、项目任务分解——用物流规划方法对项目建立体系框架和任务

工作分解结构是物流规划项目的核心，规划项目中的一切活动都是围绕WBS展开的，而WBS的创建对项目经理的物流知识体系要求非常高，物流行业本身就是一个“年轻”的行业，是一个有经验的物流规划项目构建物流规划项目的WBS需要融合多学科的方法论框架，需要丰富的物流实践经验和项目管理经验。

物流规划项目WBS的编制需要一个整体框架，确保这个框架完整、严谨、专业。 制定框架后，可以与团队内部及甲方沟通，确认该框架的正确性，作为项目推广的标准。 这个机制可以实现项目的目标，并提供项目内的所有交付项目。 根据项目的需要被分割为多个级别。 WBS是分配计划项目的一个非常重要的部分，因为它通常分为近100个要素，并且包含复杂项目的许多子任务。

4、责任——把项目任务分派给负责人

通过工作分解结构分配的任务责任最终落实到具体物流计划项目成员的工作中。 项目经理要严格按照分配的任务进行项目工作任务管理，找到相关负责人，推进工作，规避风险。

5、反复确认项目过程控制——阶段成果，及时修改变更内容

根据项目推进计划，项目经理在项目实施过程中严格控制各项任务的时间和完成时的质量。 物流计划项目是一项相对抽象的项目工作，在任务节点，通常根据报告确定阶段性任务成果，对项目经理的任务管理要求较高。 因此，任务完成时会议纪要需要明确任务成果，任务需要延期或调整时，需要迅速修改任务，需要与团队和决策层确认修改后的任务内容，及时控制项目风险，才能使项目失控、失控

另外，物流计划项目中有很多需要沟通探讨的部分，每个任务都有项目的相关人员。 在方案设计中，应积极、充分地与甲方项目经理沟通，甲方项目经理配合沟通人员，详细沟通方案的思路，以及方案中的设计细节。 如有异议，可以在研讨会上进行沟通，进行方案修改，直到有大家能够达成一致的方案。 这些工作内容都需要在项目报告会之前完成，报告会上只做决策，不需要讨论细节问题。

6、项目沟通——建立合理的双方项目人员组织和例会机制

在物流规划项目实施过程中，需要建立相应的项目团队，对于外包项目，甲乙双方分别确定项目负责人、项目委员会、各分工职责下的项目成员。 确定工作方法，例如现场协作或独立工作。 根据项目需要，应建立每周例会、每周例会，并按会议纪要通过邮件发给项目组内所有人。 会议决议应通过邮件或签字确认，以确保信息可追溯。

7、明确项目规划——物流规划相对抽象，需要明确阶段性成果

物流规划在项目的项目规划中，需要明确项目调查、概念性规划设计、详细规划设计等几个主要部分。 其中，项目调查需要明确调查的时间和方式，完整、全面、合理的项目调查是整个项目成功的重要环节，因此项目实施前需要有明确的项目规划。 根据总体项目计划，在项目实施过程中制定一周详细计划和两周计划。

8、风险识别与控制——技术、变更与延期是物流规划的主要风险

第一个是技术风险

物流规划项目类型很多，每种类型甲方的需求都不一样，每种需求的技术框架都非常重要。 在对需求理解不充分的情况下，技术框架会发生偏差，如果技术框架错误，项目可能会失败。

技术风险控制方法：一是充分了解甲方需求，多沟通和确认，反复提出问题直到整个技术框架清晰为止，确认关键技术点。 二是项目经理自身要充分验证技术框架的正确性，改变思维方式，跨学科思考，避免技术本身出现偏差。

第二，改变风险

在物流规划过程中甲方可能随时提出新的想法，这些项目可能是伴随甲方学习或希望取得更多成果而提出的项目以外的内容。 这些潜在的任务变动可能会给项目的延期和推进带来困难。

改变风险控制方式：一是需要识别甲方提出的想法能否融合到以前的项目计划中，技术上融合容易解决，不能融合需要增加任务时，需要与甲方充分沟通，这些想法二是如果甲方坚持将想法列入项目，可以从技术的角度将这些新想法放入第二阶段解决，分步规划。 总之，乙方需要多与甲方沟通和引导。

第三，延期风险

在项目实施过程中，由于甲方时间原因不能完成既定工作，项目任务增加，在项目实施过程中追求细节方案不能按时完成等各种原因，项目有延期的风险。 项目延期同时也带来项目成本增加，甲方不能按时进行后续建设工作等一系列问题。

延期风险的控制方法：一是通过技术手段灵活合理调整任务，应对项目异常和紧急问题。 第二，在可追溯性信息记录导致出现异常问题时，使用这些信息进行交流确认，使项目能够按既定方向进行。

项目过程中可能存在其他风险，如甲方负责人变更、公司战略方向变化、项目团队成员离开等，这些内容不做详细说明。

三.项目团队管理1、项目经理——要求项目经理具备较高的物流专业和管理能力

第一，物流计划项目经理的职责。 在物流规划项目中，项目经理一是需要具备构建整个技术框架的能力，二是需要开展合理的项目任务管理，三是需要与项目相关人员进行项目沟通，四是对项目的

第二，物流规划项目经理技能。 项目经理一般需要具备与项目相关的各学科专业技能，二要具备良好的沟通能力，三要具备良好的抗压能力。

外包物流计划项目时，以上对项目经理的技能甲方项目经理偏向于项目进度管理和沟通，乙方项目经理偏向于技术。

2、分析项目工作中冲突——冲突的原因，采用合理策略消除冲突

这里的冲突主要是说明组织和人员之间的冲突。 项目工作中发生意见冲突是常见的现象，发生冲突时，一般集中于工作任务，对工作任务进行技术上或管理上的探讨。 二是在冲突不影响项目推进和项目风险产生的情况下，可以采取妥协的方式。 三是冲突不能从技术和沟通中消除时，可以通过项目范围的规定或时间的限制强制抑制。 总之，项目工作中的冲突通过尽可能充分的沟通和引导来消除。