中国农机市场发展趋势图，农业机械行业市场分析

中商信息网讯：农业机械是指作物种植业和畜牧业生产过程以及农畜产品初加工和处理过程中使用的各种机械的总称。 农业机械是现代农业发展的重要物质基础，农业机械化是农业现代化的重要标志。 目前，我国农机行业具有周期性、区域性和季节性的特点。

一.产业链

农机产业链上游作为原材料和零部件的中游按功能划分，农机包括农用动力机械、农田施工机械、土壤耕作机械、种植与施肥机械、植保机械、农田排灌机械、作物收获机械、农产品加工机械、畜牧业机械和农业运输机械等； 下游主要应用于农业，农业包括种植业、林业、渔业、畜牧业和农副产品。

资料来源：中商产业研究院

二.上游分析

1 .原材料

钢材

是钢锭、钢锭或钢材通过冲压加工制成的具有一定形状、尺寸、性能的材料。 大部分钢材加工都是通过冲压加工，使加工后的钢产生塑性变形。 2020年中国钢材产量为13.25亿吨，同比增长7.7%。 2021年1-5月，中国钢材产量5.77亿吨，同比增长16.8%。

资料来源：中商产业研究院数据库

有色金属

狭义的有色金属也叫有色金属，是除铁、锰、铬以外的所有金属的总称。 广义的有色金属也包括有色合金。 国家统计局数据显示，2021年1-5月，我国10种有色金属产量2695.1万吨，同比增长11.6%。 其中，炼铜产量424.4万吨，同比增长14.1%； 铝产量1633.5万吨，同比增长10.0%； 铅产量293.1万吨，同比增长24.0%，锌产量271.2万吨，同比增长5.1%。

资料来源：中商产业研究院数据库

2 .零件

发动机

发动机是一种可以转化为其他形式机械能的机器，发动机既可以应用于动力发生装置，也可以指包括动力装置在内的整机。 2020年中国发动机产量为26.20亿千瓦，2021年1-5月，中国发动机产量为11.44亿千瓦，同比增长29.0%。

资料来源：中商产业研究院数据库

农机自动驾驶系统

安装自动驾驶导航系统是发达国家农机智能化的智能设备，是大型农机特别是大型拖拉机的必备装备。 拖拉机设计了基于位置传感器的行走路线，控制器根据卫星定位坐标和车轮转速，实时向液压控制阀发送指令，控制液压系统油量流量和流向，从而控制农机行走，车辆导航

数据显示，中国农机自动驾驶系统销售额从2017年0.2万套增长到2020年1.7万套，年均复合增长率为104.1%。 中商产业研究院预计，2021年中国农机自动驾驶系统销售额将达到1.9万套。

资料来源：农业农村、中商产业研究院整理

三.中游分析

1 .市场规模

2020年，农机行业实现主营业务收入2533.39亿元，比上年增长7.81%。 主营业务收入在2018年、2019年“双跌”后转正，标志着农机市场进入平稳发展轨道。 同时，利润大幅增加。 累计实现利润123.54亿元，同比增长23.76%，预计2021年中国农机行业主营业务收入将达到2643.62亿元。

资料来源：中国农机工业协会、中商产业研究院整理

2 .农业机械化水平

在农机购置补贴政策降低机械化生产成本和土地流转政策促进农业规模化经营的推动下，中国农业机械化水平从2016年的65%上升到2020年的71%。 其中，我国三大主要粮食基本实现机械化，小麦农业收获综合机械化率稳定在95%以上； 水稻、玉米农业收获综合机械化率分别超过85%、90%，畜牧养殖和水产养殖机械化率分别达到34%、30%，农业机械化从农业收获环节扩展到植保、秸秆处理、干燥等全过程，农业生产方式不断发生历史性转变农业机械化转型升级步伐加快，发展环境不断优化。

资料来源：中商产业研究院数据库

3 .农业机械总动力

农业机械总动力是指主要用于农、林、牧、渔业的各种动力机械的动力总和，是衡量一个国家农业机械化水平的重要指标。 近年来，我国农业机械总动力持续增加，预计2020年我国农业机械总动力将达到10.56亿千瓦，2021年我国农业机械总动力将达到10.71亿千瓦。

资料来源：中商产业研究院数据库

4 .农机拥有量

数据显示，中国农机保有量稳定增长，2018年中国农机保有量达到1.98亿辆，2019年中国农机保有量达到2.01亿辆，2020年中国农机保有量达到2.04亿辆。

资料来源：农业农村、中商产业研究院整理

5 .拖拉机

产量

据国家统计局统计，2020年拖拉机总产量53.76万台，大型拖拉机累计产量7.0万台，中型拖拉机累计产量28.9万台，小型拖拉机累计产量17.8万台。 2021年1-5月，重型拖拉机累计产量4.7万台，同比增长60.5%；中型拖拉机产量15.7万台，同比增长28%；小型拖拉机产量8.0万台，同比增长29%。

资料来源：中商产业研究院数据库

竞争格局

数据显示，2020年上半年，在我国中型拖拉机市场竞争格局中，东方红、雷沃东风位居前三，市场份额分别为13.7%、10.6%、8.2%、cr3为32.5%。 泰山、常发、华夏、约翰迪尔、沃德、鲁中、时风的市场份额比较小，分别为4.8%、4.3%、4.3%、3.7%、3.1%、2.6%、2.3%。

资料来源：中商产业研究院整理

6 .联合收割机

联合收割机是一体化收获农作物的机器。 一次收割、脱粒，将谷粒收集到仓库中，然后用输送机把粮食运到运输车。 另外，也可以人工收割，将稻、麦等作物的稻草铺在田地里，然后用谷物收获机拾取脱粒。 数据显示，莱沃在我国联合收割机市场最多占27.1%，其次是沃德占8.3%，久保田占7.8%。

资料来源：中商产业研究院整理

7 .农机重点上市公司分析

来源：中商产业研究院整理

四.下游分析

1 .农业

农业总产值是一定时期内以货币形式表现的农、林、牧、渔业全部产品的总量。 反映农业生产总规模和总成果。 数据显示，中国农业生产总值从2016年55659.89亿元增长到2019年66066.50亿元，2020年中国农业生产总值达到71748.23亿元。

资料来源：中商产业研究院数据库

2 .林业

林业是保护生态环境保持生态平衡培育和保护森林获取木材和其他林产品利用林木的自然特性发挥防护作用的生产部门是国民经济的重要组成部分之一数据显示，2020年中国林业生产总值达到5961.58亿元。

资料来源：中商产业研究院数据库

3 .畜牧业

畜牧业利用畜禽等已驯化为人类的动物，或者鹿、麝、狐狸、貂、水獭、鹌鹑等野生动物的生理功能，通过人工饲养、繁殖将牧草、饲料等植物能源转化为动物能源，以肉、蛋、奶、羊毛、羊毛数据显示，2020年中国畜牧业生产总值达到12775.86亿元。

资料来源：中商产业研究院数据库

4 .渔业

渔业是利用水体生物转化功能，通过捕捞、养殖、加工获取水产品的社会产业部门。 数据显示，2020年中国渔业生产总值达到12775.80亿元。

资料来源：中商产业研究院数据库

更多资料请参考中商产业研究院发表的《中国农业机械行业市场前景及投资机会研究报告》。 中商产业研究院还提供产业大数据、产业信息、产业研究报告、产业规划、园区规划、十二五规划、产业招商引资等服务。