afp金融理财师考试题型，afp金融理财师考试题目

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2 .关于中国金融理财标准委员会关于金融理财定义强调的几点，以下说法错误的是。

答：金融理财不是客户对某一阶段的规划，而是客户一生的长远规划

b .金融理财是由专业理财人员提供的金融服务，而不是客户自己理财

c .金融理财是一种综合性的金融服务，而不是金融产品的销售

d .金融理财是一种产品

【答案】d

【解析】金融理财不是产品而是过程。

3 .标准金融理财应包括六个步骤，不属于以下金融理财步骤：

a .制定并向客户提交资产管理计划草案

b .收集客户信息，帮助确定理财目标

c .对方案进行投资收益分析，选择最佳方案

d .监督个人理财规划方案的执行和个人理财规划方案的执行

【答案】c

【解析】标准金融资产管理应当包括以下六个步骤： 建立和定义客户关系，协助收集客户信息和确定理财目标，分析和评估客户当前财务状况，制定和向客户提交理财计划方案，监督个人理财计划方案的执行和个人理财计划方案的执行。

详细资料2022年金融理财师资格认证考试《金融理财基础》题库【历年真题章节题库模拟试题】_才翎学习网